朱友刚：健康险经营逻辑再思考
发布时间：2021-10-19 08:27:02 作者： 来源：中国银行保险报网
□记者 王方琪
近年来，健康险市场发展迅猛，机构之间的竞争也日趋激烈。2020年健康险保费达8173亿元，较2010年的677亿元增长12.06倍，10年间复合增速25.4%。到2025年，健康险市场规模有望超过2万亿元。同时健康险的赔付支出也大幅增加，2020年健康险赔付支出为2921亿元，占人身险赔付支出的42.0%，较2010年264亿元增长11.06倍，10年间复合增长率达24.4%。
随着一系列关于健康领域的政策出台，健康险业务迎来新的发展机遇，保险机构、中介和互联网平台等主体都在争相加码布局。在政策红利下，行业主体如何构建医疗健康生态，如何抓住行业发展机遇？
平安健康险党委书记、董事长朱友刚认为，当前健康险业务有独特的经营逻辑。行业需要更新理念，沿用传统重疾险的“三差”逻辑来经营健康险特别是医疗险行不通，医疗健康管理和医疗保险结合才能沉淀价值。应该走健康管理和服务驱动的专业发展道路。
健康险“江湖”：关注保障缺口，走专业化道路
北京保险行业协会发布的《北京健康保险市场分析报告》显示，仅北京地区在售的健康险产品就高达5000多款，但产品同质化非常严重。朱友刚认为，健康险市场还有许多待开发的领域，如面向60岁以上老年人的保险、带病体人群专属保险等，行业主体需要着力解决消费者“买不起”和“买不到”合适健康险的问题。
“我们需要正本清源，鼓励真正的创新，遏制导致市场乱象的恶意竞争，真正将好事办好。”朱友刚说。
参考国际经验可以发现，在健康险经营较好的欧美市场，健康险大多实施专业化经营。同时专业健康险公司通过在医疗网络、医疗管理、健康管理上持续发力，实现对疾病风险、医疗风险以及医疗费用的精准管控，持续降低死亡螺旋风险。
应对挑战：回归客户需求，融入社保体系
朱友刚在平安任职超过27年，2020年12月由平安产险赴任平安健康险。不同的行业经历，给了他观察健康险的全新视角。
朱友刚认为，“目前看来，健康险经营的颗粒度还没有那么细，消费者满意度还有待提升。重保费轻专业、重保障轻服务、有服务无体验，是当前健康险行业面临的三个突出挑战。”
为何消费者对健康险业务满意度低？朱友刚认为，或许可以从以下几个方面寻找原因：
一是消费者对健康险的认识不足。对于健康险的定位、作用等一些基本常识，消费者认知还比较浅，认为有了社保，健康险可有可无。
什么是健康险？重疾险与医疗险有什么区别？已经有了社保、惠民保，还有必要买百万医疗吗？生了病还能买健康险吗？去哪买？哪家平台靠谱？诸如此类的困惑，在消费者购买过程中一直存在。
二是消费群体分层而健康险产品单一。保险业的根本任务是服务民众，一切业务都应从消费者需求出发。
中国有庞大的人口基数，但各地区经济发展不平衡不充分。在宏观经济转型和新冠肺炎疫情的冲击之下，消费升级和消费降级同时发生。对于消费升级的客群，健康险如何满足需求；对于消费降级的群体，又如何提供高性价比的产品和服务，需要深入思考。特别是在广大农村地区，普惠型保险应该有更大作为。
而现实是，现有健康险产品在设计的时候，对消费者的分类不细致，市场上健康险产品同质化严重，服务标准差异化较小。
三是健康险还未真正融入多层次社会保障体系。无论是基本医疗保险，还是商业健康保险，都是国家社会保障体系的组成部分，而很多人存在一个误解，认为基本医疗保障是国家的，商业保险是保险公司用来赚钱的。其实，从保障的角度看，二者没有本质区别，都是国家多层次保障体系的组成部分，两者应该统一内涵和外延。
从数据来看，商业保险还没有发挥出应有的作用，这是行业努力的方向。根据2019年全国基本医疗保障事业发展统计公报，以及2019年我国卫生健康事业发展统计公报，在我国的医疗卫生支出中，社保支出占了57%，商业保险支出只占6%。而在美国，社保支出占了49%，商业保险支出占比高达40%。
对比之下可以发现，我国健康险未来发展空间巨大。
回溯本源：旧认知不能指导新现实
回归到健康险行业自身的经营规律，朱友刚认为，行业对健康险风险的认知有待提升，特别是对医疗风险的认知还停留在表层。
从风险因素来看，健康险特别是医疗险与寿险有着显著不同。寿险主要关注死差、费差和利差，而影响健康险发展的因素则更复杂，如人的生活习惯、疾病图谱的变化、医疗水平、医疗通胀、医疗欺诈等。
随着医疗水平提高和物质生活改善，与20年前相比，中国人的疾病图谱已经发生了重大变化，有的疾病在消失，有的疾病在新增。从各家保险公司的赔付数据可以看出，恶性肿瘤是最高发的重大疾病，其次是心脑血管类疾病。从年龄分布来看，疾病年轻化趋势明显，恶性疾病和罕见疾病发生率也在快速上升。
现代人普遍生活压力大、工作节奏快，亚健康群体庞大。而体检越来越普及，医疗科技越来越进步，使得疾病早发现，也客观上造成疾病发生率提高，带病体人群增加。除了身体上的疾病，现代人生活压力大，精神类疾病也逐步增多。
从定价因素来看，医疗险的定价因素也远比其他产品复杂，它不仅要考虑疾病的发生率，还要考虑消费者行为、医疗费用管控、地区差异等因素。近年来，医疗通胀和医疗控费难对健康险业务风控提出更大考验。
《2019年全球医疗趋势调查报告》显示，2019年全球的毛医疗通胀率为7.6%，中国的毛医疗通胀率高达10.7%。据朱友刚介绍，2021上半年调研时发现，北京市公立医院国际部和私立医院医疗花费均有增长，且医疗花费上涨的趋势是长期的。随着质子重离子、CAR-T等新疗法层出不穷，医疗花费也水涨船高。
朱友刚称，经营健康险业务，需要对其风险因素和定价因素进行重新认知，当我们的认知还停留在传统的疾病发生率上时，就无法赢得未来。
注入新理念：走医疗健康管理驱动的专业化道路
与传统寿险相比，健康险经营更复杂，对专业性要求更高。朱友刚认为，健康险经营要回归底层逻辑，遵循生命科学的基本规律，走专业化发展道路。
从人才结构来看，国外专业的健康险公司配有健康、医疗、药学、营养、康复、精算、大数据、人工智能等多方面人才，而我国健康险业务的从业人员绝大多数是传统保险人员。
从这个角度讲，专业健康险公司应该配备“保险里懂医疗、医疗里懂保险”的专业人才。设计健康险产品，要从人的生命、疾病的机理、诊疗的机理、康复的机理等方面着手，了解其中的风险，然后去设计产品和服务，而不是先设计一款保险产品，再去覆盖疾病。
朱友刚说，“原来保险是个框，只要有保费，什么病都能装。而现在，出发点应该倒过来，转变经营方式，走医疗健康管理驱动之路，而不是走保险保障驱动之路。”
据朱友刚介绍，平安健康险已经搭建了两个重要体系：一个是专业的医疗管理体系，该体系聚焦专门的病种，包括恶性肿瘤和慢病，以患者为中心，做全病程的医疗服务。一个是专业健康管理体系，做疾病早筛、早诊、早治，同时推广运动管理、膳食管理等，减少发病率。通过该系统，既可以管理好健康体，也要管理好亚健康体、慢病体、疾病体。
走专业化道路并不容易，朱友刚称，平安健康险愿意做这样一个试验田，为中国健康险高质量发展贡献一份力量。
□记者 王方琪
近年来，健康险市场发展迅猛，机构之间的竞争也日趋激烈。2020年健康险保费达8173亿元，较2010年的677亿元增长12.06倍，10年间复合增速25.4%。到2025年，健康险市场规模有望超过2万亿元。同时健康险的赔付支出也大幅增加，2020年健康险赔付支出为2921亿元，占人身险赔付支出的42.0%，较2010年264亿元增长11.06倍，10年间复合增长率达24.4%。
随着一系列关于健康领域的政策出台，健康险业务迎来新的发展机遇，保险机构、中介和互联网平台等主体都在争相加码布局。在政策红利下，行业主体如何构建医疗健康生态，如何抓住行业发展机遇？
平安健康险党委书记、董事长朱友刚认为，当前健康险业务有独特的经营逻辑。行业需要更新理念，沿用传统重疾险的“三差”逻辑来经营健康险特别是医疗险行不通，医疗健康管理和医疗保险结合才能沉淀价值。应该走健康管理和服务驱动的专业发展道路。
健康险“江湖”：关注保障缺口，走专业化道路
北京保险行业协会发布的《北京健康保险市场分析报告》显示，仅北京地区在售的健康险产品就高达5000多款，但产品同质化非常严重。朱友刚认为，健康险市场还有许多待开发的领域，如面向60岁以上老年人的保险、带病体人群专属保险等，行业主体需要着力解决消费者“买不起”和“买不到”合适健康险的问题。
“我们需要正本清源，鼓励真正的创新，遏制导致市场乱象的恶意竞争，真正将好事办好。”朱友刚说。
参考国际经验可以发现，在健康险经营较好的欧美市场，健康险大多实施专业化经营。同时专业健康险公司通过在医疗网络、医疗管理、健康管理上持续发力，实现对疾病风险、医疗风险以及医疗费用的精准管控，持续降低死亡螺旋风险。
应对挑战：回归客户需求，融入社保体系
朱友刚在平安任职超过27年，2020年12月由平安产险赴任平安健康险。不同的行业经历，给了他观察健康险的全新视角。
朱友刚认为，“目前看来，健康险经营的颗粒度还没有那么细，消费者满意度还有待提升。重保费轻专业、重保障轻服务、有服务无体验，是当前健康险行业面临的三个突出挑战。”
为何消费者对健康险业务满意度低？朱友刚认为，或许可以从以下几个方面寻找原因：
一是消费者对健康险的认识不足。对于健康险的定位、作用等一些基本常识，消费者认知还比较浅，认为有了社保，健康险可有可无。
什么是健康险？重疾险与医疗险有什么区别？已经有了社保、惠民保，还有必要买百万医疗吗？生了病还能买健康险吗？去哪买？哪家平台靠谱？诸如此类的困惑，在消费者购买过程中一直存在。
二是消费群体分层而健康险产品单一。保险业的根本任务是服务民众，一切业务都应从消费者需求出发。
中国有庞大的人口基数，但各地区经济发展不平衡不充分。在宏观经济转型和新冠肺炎疫情的冲击之下，消费升级和消费降级同时发生。对于消费升级的客群，健康险如何满足需求；对于消费降级的群体，又如何提供高性价比的产品和服务，需要深入思考。特别是在广大农村地区，普惠型保险应该有更大作为。
而现实是，现有健康险产品在设计的时候，对消费者的分类不细致，市场上健康险产品同质化严重，服务标准差异化较小。
三是健康险还未真正融入多层次社会保障体系。无论是基本医疗保险，还是商业健康保险，都是国家社会保障体系的组成部分，而很多人存在一个误解，认为基本医疗保障是国家的，商业保险是保险公司用来赚钱的。其实，从保障的角度看，二者没有本质区别，都是国家多层次保障体系的组成部分，两者应该统一内涵和外延。
从数据来看，商业保险还没有发挥出应有的作用，这是行业努力的方向。根据2019年全国基本医疗保障事业发展统计公报，以及2019年我国卫生健康事业发展统计公报，在我国的医疗卫生支出中，社保支出占了57%，商业保险支出只占6%。而在美国，社保支出占了49%，商业保险支出占比高达40%。
对比之下可以发现，我国健康险未来发展空间巨大。
回溯本源：旧认知不能指导新现实
回归到健康险行业自身的经营规律，朱友刚认为，行业对健康险风险的认知有待提升，特别是对医疗风险的认知还停留在表层。
从风险因素来看，健康险特别是医疗险与寿险有着显著不同。寿险主要关注死差、费差和利差，而影响健康险发展的因素则更复杂，如人的生活习惯、疾病图谱的变化、医疗水平、医疗通胀、医疗欺诈等。
随着医疗水平提高和物质生活改善，与20年前相比，中国人的疾病图谱已经发生了重大变化，有的疾病在消失，有的疾病在新增。从各家保险公司的赔付数据可以看出，恶性肿瘤是最高发的重大疾病，其次是心脑血管类疾病。从年龄分布来看，疾病年轻化趋势明显，恶性疾病和罕见疾病发生率也在快速上升。
现代人普遍生活压力大、工作节奏快，亚健康群体庞大。而体检越来越普及，医疗科技越来越进步，使得疾病早发现，也客观上造成疾病发生率提高，带病体人群增加。除了身体上的疾病，现代人生活压力大，精神类疾病也逐步增多。
从定价因素来看，医疗险的定价因素也远比其他产品复杂，它不仅要考虑疾病的发生率，还要考虑消费者行为、医疗费用管控、地区差异等因素。近年来，医疗通胀和医疗控费难对健康险业务风控提出更大考验。
《2019年全球医疗趋势调查报告》显示，2019年全球的毛医疗通胀率为7.6%，中国的毛医疗通胀率高达10.7%。据朱友刚介绍，2021上半年调研时发现，北京市公立医院国际部和私立医院医疗花费均有增长，且医疗花费上涨的趋势是长期的。随着质子重离子、CAR-T等新疗法层出不穷，医疗花费也水涨船高。
朱友刚称，经营健康险业务，需要对其风险因素和定价因素进行重新认知，当我们的认知还停留在传统的疾病发生率上时，就无法赢得未来。
注入新理念：走医疗健康管理驱动的专业化道路
与传统寿险相比，健康险经营更复杂，对专业性要求更高。朱友刚认为，健康险经营要回归底层逻辑，遵循生命科学的基本规律，走专业化发展道路。
从人才结构来看，国外专业的健康险公司配有健康、医疗、药学、营养、康复、精算、大数据、人工智能等多方面人才，而我国健康险业务的从业人员绝大多数是传统保险人员。
从这个角度讲，专业健康险公司应该配备“保险里懂医疗、医疗里懂保险”的专业人才。设计健康险产品，要从人的生命、疾病的机理、诊疗的机理、康复的机理等方面着手，了解其中的风险，然后去设计产品和服务，而不是先设计一款保险产品，再去覆盖疾病。
朱友刚说，“原来保险是个框，只要有保费，什么病都能装。而现在，出发点应该倒过来，转变经营方式，走医疗健康管理驱动之路，而不是走保险保障驱动之路。”
据朱友刚介绍，平安健康险已经搭建了两个重要体系：一个是专业的医疗管理体系，该体系聚焦专门的病种，包括恶性肿瘤和慢病，以患者为中心，做全病程的医疗服务。一个是专业健康管理体系，做疾病早筛、早诊、早治，同时推广运动管理、膳食管理等，减少发病率。通过该系统，既可以管理好健康体，也要管理好亚健康体、慢病体、疾病体。
走专业化道路并不容易，朱友刚称，平安健康险愿意做这样一个试验田，为中国健康险高质量发展贡献一份力量。
